Vous pouvez investir dans une FPI cotée en bourse, qui est cotée sur une grande bourse, en achetant des actions par l'intermédiaire d'un courtier. Vous pouvez acheter des actions d'une FPI non négociée par l'entremise d'un courtier qui participe à l'offre de la FPI non négociée. Vous pouvez également acheter des actions d'un fonds commun de placement REIT ou d'un fonds négocié en bourse REIT.
La corrélation relativement faible des rendements des actions cotées de FPI avec les rendements d'autres actions et placements à revenu fixe fait également des FPI un bon diversificateur de portefeuille. ... Diversification du portefeuille: les FPI offrent un accès au marché immobilier généralement avec une faible corrélation avec d'autres actions et obligations.
La plupart des FPI sont cotées en bourse comme des actions, ce qui les rend très liquides (contrairement aux investissements immobiliers physiques). Les FPI investissent dans la plupart des types de biens immobiliers, y compris les immeubles d'appartements, les tours cellulaires, les centres de données, les hôtels, les installations médicales, les bureaux, les centres commerciaux et les entrepôts.
Les REIT, ou fiducies de placement immobilier, ont été créées par le Congrès en 1960 pour donner à tous les individus la possibilité de bénéficier d'un investissement dans des biens immobiliers productifs de revenus. Les FPI permettent à quiconque de posséder ou de financer des propriétés de la même manière qu'ils investissent dans d'autres industries, par l'achat d'actions.
Les FPI non négociées ont peu de liquidités, ce qui signifie qu'il est difficile pour les investisseurs de les vendre. Les FPI cotées en bourse risquent de perdre de la valeur à mesure que les taux d'intérêt augmentent, ce qui envoie généralement des capitaux d'investissement dans des obligations.
Les investisseurs achètent souvent des FPI pour leurs dividendes. ... Tout ce qui pouvait mal tourner pour les REIT en 2020 a fait. Cela signifie que si le vaccin réussit et que la pandémie s'atténue au cours du second semestre 2021, les FPI seront sous-évaluées et devraient connaître une forte reprise par rapport aux niveaux déprimés.
Inconvénients potentiels de l'investissement en FPI
Les FPI ont tendance à avoir des dividendes supérieurs à la moyenne et ne sont pas imposées au niveau de l'entreprise. L'inconvénient est que les dividendes des FPI ne répondent généralement pas à la définition de l'IRS des «dividendes admissibles», qui sont imposés à des taux inférieurs à ceux du revenu ordinaire.
Warren Buffett investit rarement dans les REIT, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de sa société, Berkshire Hathaway (BRK. B; BRK. A), alors quand il le fait, il vaut la peine de regarder de plus près ce qu'il achète et pourquoi. Actuellement, le plus grand investissement REIT de Warren Buffett (que nous connaissons) est STORE Capital (STOR).
Depuis le début de l'ère moderne des FPI en 1991, U.S. Les REIT ont surperformé le S&500 p de plus de 7% en moyenne en période de fin de cycle, et par des marges encore plus importantes en période de récession et de reprise précoce (pièce de couverture). ... Premièrement, les FPI ont tendance à générer des revenus prévisibles et fondés sur des contrats de location.
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