Les qualifications et la réputation comptent
| Taper | Aussi connu sous le nom |
|---|---|
| Représentants inscrits | Courtiers en valeurs mobilières Représentants en placements Représentants bancaires Professionnels / planificateurs financiers |
| Professionnels / planificateurs financiers | Conseillers en placement enregistrés (RIA); Représentants des conseillers en placement (IAR) |
Si vous êtes au début de votre carrière, vous devriez probablement avoir deux objectifs majeurs: créer un plan financier et commencer à épargner pour la retraite. Un CFP peut aider avec les deux objectifs. Si vous ne trouvez pas de CFP, la plupart des conseillers financiers généralistes auront une expertise en matière de planification financière et de retraite de base.
Types de conseillers financiers
Selon BLS, à compter de mai 2017: Le secteur qui compte les conseillers financiers personnels les mieux payés est le secteur des valeurs mobilières, des contrats sur marchandises et des autres investissements financiers / activités connexes, avec un salaire annuel moyen de 133910 $.
Les quatre types de conseillers financiers. Demandez à un ami combien il paie à son conseiller financier.
6 types de planificateurs financiers: lequel vous convient le mieux?
Un planificateur financier est un professionnel qui aide les entreprises et les particuliers à créer un programme pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Conseiller financier est un terme plus large pour ceux qui aident à gérer votre argent, y compris les placements et autres comptes.
Les quatre types de richesse
Les CFA travaillent généralement plus dans le domaine de l'analyse financière et de l'investissement, tandis que les CFP se concentrent généralement sur la planification financière avec des clients individuels. Gardez à l'esprit que l'obtention d'un CFA est également un processus plus long avec plus d'examens.
Comment ils se sont classés
| NOMBRE DE CONSEILLERS | ||
|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp. | 18 688 |
| 2 | JPMorgan Chase & Co. | 2 504 |
| 3 | Wells Fargo & Co. | 15 000 |
| 4 | Groupe de services financiers PNC | 2 757 |
La rémunération de base annuelle la plus élevée chez les courtiers et les maisons de câbles régionaux varie de 140000 USD pour les conseillers financiers d'UBS dont la production 2017 sera de 400000 USD à 1105000 USD pour Raymond James & Des conseillers financiers associés dont la production atteint cette année 2 millions de dollars, selon un nouveau sondage de la publication On ...
Le salaire moyen d'un conseiller financier en Californie est d'environ 96490 $ par an.
Les conseillers financiers ont gagné un salaire médian de 87850 $ en 2019.
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