Les notes par étoiles sont calculées à la fin de chaque mois. Vous pouvez rechercher un fonds pour consulter gratuitement sa note la plus récente sur Morningstar.com.
Morningstar est une source respectée et fiable d'analyses d'investissement indépendantes pour tous les niveaux d'investisseurs en fonds et en actions, allant des débutants inexpérimentés aux experts sophistiqués. ... Son site Web comprend des informations gratuites sur les fonds et les actions individuels.
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La ligne de fond. Zacks et Morningstar offrent aux investisseurs des outils puissants pour la recherche et l'analyse des investissements, et tous deux offrent des services aux membres gratuits et payants. Cependant, Zacks peut être le meilleur pour les investisseurs avancés qui négocient des actions, et Morningstar peut être le meilleur pour les investisseurs qui achètent et vendent des fonds communs de placement et des FNB.
Le Star System
Il classe les fonds en fonction de leurs performances passées, avec cinq étoiles, ce qui signifie qu'un fonds a historiquement affiché les rendements les plus élevés. Ces notes sont mises à jour à la fin de chaque mois.
La notation Morningstar est une mesure du rendement ajusté au risque d'un fonds, par rapport à des fonds similaires. Les fonds sont notés de 1 à 5 étoiles, les plus performants recevant 5 étoiles et les moins performants recevant une seule étoile.
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Morningstar reconnaît que son système de notation est une mesure quantitative des performances passées d'un fonds qui ne vise pas à prédire avec précision les performances futures. Au lieu de cela, la société recommande aux investisseurs d'utiliser le système de notation pour évaluer les antécédents d'un fonds par rapport à ses pairs.
En fait, il a été démontré que l'achat d'actions avec la cote Zacks n ° 1 (et le rééquilibrage hebdomadaire) surperformait le marché au cours de 20 des 22 dernières années, y compris les marchés baissiers (vérifié par une société indépendante).
Morningstar propose deux forfaits d'adhésion différents. Le forfait de base est gratuit et nécessite uniquement que les utilisateurs s'inscrivent via son site Web. L'abonnement de base comprend l'accès aux données financières, la possibilité de connecter votre portefeuille à la recherche Morningstar, en plus d'accéder à ses archives d'articles et à leurs forums.
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Plus le prix du marché est inférieur à la juste valeur, plus la notation par étoiles est élevée. Une note de 5 étoiles signifie que l'action se négocie significativement en dessous de sa juste valeur. Le système de notation de Morningstar tient également compte d'un ajustement d'incertitude (connu sous le nom de notation d'incertitude de la juste valeur).
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