Un fonds négocié en bourse (FNB) à effet de levier est un titre négociable qui utilise des dérivés financiers et des emprunts pour amplifier les rendements d'un indice sous-jacent. Alors qu'un fonds négocié en bourse traditionnel suit généralement les titres de son indice sous-jacent sur une base de un pour un, un FNB à effet de levier peut viser un ratio de 2: 1 ou 3: 1.
Les FNB à triple effet de levier ont également des ratios de frais très élevés, ce qui les rend peu attrayants pour les investisseurs à long terme. Tous les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) facturent à leurs actionnaires un ratio de frais pour couvrir les frais d'exploitation annuels totaux du fonds.
Le but d'un FNB à effet de levier est d'augmenter l'exposition et l'impact de l'indice sous-jacent ou des investissements dans le FNB. Par exemple, le FNB à effet de levier peut tenter de doubler le rendement d'un indice quotidiennement. ... Les ETF à effet de levier constituent un autre outil permettant aux investisseurs d'accéder à un effet de levier sur les marchés financiers.
Si vous êtes un chercheur approfondi prêt à investir des journées entières dans la compréhension des marchés, les FNB à effet de levier peuvent présenter une excellente opportunité de création de richesse, mais ils sont toujours à haut risque. Négociez avec de fortes tendances pour minimiser la volatilité et maximiser les gains de composition.
Les 9 meilleurs FNB à effet de levier
En raison du risque de contango, la sagesse populaire dit que les FNB à effet de levier ne devraient être utilisés que pour des transactions à très court terme, telles que la couverture, et non comme un investissement à long terme. Y a-t-il un risque que les FNB à effet de levier descendent vraiment à zéro? Typiquement non, mais ça peut être assez proche.
Avec les ETF à effet de levier, au moins, les fonds ne peuvent pas devenir négatifs par eux-mêmes. La seule façon pour les investisseurs de perdre plus que leur investissement est de vendre le FNB à découvert ou d'acheter le FNB sur marge.
Non seulement il existe un risque démesuré, mais les frais de gestion et les coûts de transaction associés aux FNB à effet de levier peuvent ronger le rendement d'un fonds. De nombreux FNB à effet de levier ont des ratios de frais de 1% ou plus.
Cette négociation, reconnaît-il, n'est probablement pas pour tout le monde, mais le CELI offre des occasions de jouer à haut risque, en particulier dans les fonds négociés en bourse. ... «Vous ne pouvez pas vendre à découvert le marché dans un CELI, alors j'ai acheté l'un de ces FNB à effet de levier inverse.
Les FNB 3X à effet de levier sont des fonds qui suivent une grande variété de classes d'actifs, telles que les actions, les obligations et les contrats à terme sur matières premières, et appliquent un effet de levier afin de gagner trois fois le rendement quotidien ou mensuel de l'indice sous-jacent respectif. Ces ETF sont disponibles dans les variétés longues et courtes.
Mais il y a aussi des inconvénients à surveiller avant de passer un ordre d'achat d'un ETF. En matière de diversification et de dividendes, les options peuvent être plus limitées. Et les véhicules tels que les ETF qui vivent selon un indice peuvent également mourir par un indice, sans gestionnaire agile pour protéger les performances d'un mouvement à la baisse.
Les fonds négociés en bourse comportent des risques, tout comme les actions. Bien qu'ils aient tendance à être considérés comme des investissements plus sûrs, certains peuvent toujours offrir des gains supérieurs à la moyenne, tandis que d'autres peuvent ne pas aider les investisseurs à voir des rendements du tout. ... Votre tolérance personnelle au risque peut être un facteur important dans le choix de celle qui vous convient le mieux.
GUSH est un FNB à effet de levier qui donne aux investisseurs une chance de gagner deux fois plus de rendement sur leur position longue dans le secteur de l'exploration et de la production. ... GUSH vise à fournir des rendements quotidiens de 2x la performance du S&Huile P & Exploration de gaz & Indice de l'industrie de la production.
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