La Morningstar Style Box ™ a été lancée en 1992 pour aider les investisseurs et les conseillers à déterminer le style d'investissement d'un fonds. La zone Equity Style Box est une grille de neuf carrés qui classe les titres par taille le long de l'axe vertical et par valeur et par caractéristiques de croissance le long de l'axe horizontal.
Point de données exclusif Morningstar, la Morningstar Style Box est une grille de neuf carrés qui fournit une représentation graphique du «style d'investissement» des actions et des fonds communs de placement. ... La Style Box constitue également la base des catégories de fonds et des indices de marché basés sur le style de Morningstar.
La boîte de style Morningstar: à quoi ça ressemble? Le score de valeur est soustrait du score de croissance. Si le résultat est fortement négatif, le style de l'action est value; si le résultat est fortement positif, le stock est classé en croissance.
La boîte de style revenu fixe est une boîte de neuf carrés qui vous donne un aperçu visuel de la qualité de crédit et de la durée d'un fonds. ... Morningstar divise les fonds en ces compartiments en fonction de leur duration par rapport à la duration effective de 3 ans de notre indice obligataire de base.
6 styles d'investissement: qui vous convient?
Morningstar prend en charge les catégories mondiales, qui se répartissent en neuf grands groupes mondiaux de catégories (actions, allocation, convertibles, alternatives, matières premières, revenu fixe, marché monétaire, immobilier et divers).
Morningstar est une société de recherche en investissement basée à Chicago qui compile et analyse des données sur les fonds, les actions et le marché général. Ils fournissent également une gamme complète de produits Internet, logiciels et imprimés pour les investisseurs individuels, les conseillers financiers et les clients institutionnels.
La Morningstar Style Box aide les investisseurs à construire des portefeuilles en fonction des caractéristiques - les facteurs de style - de toutes les actions et fonds inclus dans ce portefeuille. Le modèle de la boîte de style obligataire repose sur les deux piliers de la performance obligataire: la sensibilité aux taux d'intérêt et la qualité du crédit.
Les portefeuilles de petits mélanges favorisent U.S. entreprises à la plus petite extrémité de la fourchette de capitalisation boursière. Certains visent à détenir un éventail d'actions de valeur et de croissance tandis que d'autres emploient une discipline qui conduit à des avoirs avec des valorisations et des taux de croissance proches des moyennes des petites capitalisations.
Une boîte de style est une représentation graphique des caractéristiques d'un investissement. Le fournisseur de recherche sur les services financiers Morningstar a popularisé cet outil en le plaçant aux côtés de son populaire système de notation des fonds communs de placement. Les boîtes de style se distinguent principalement par l'équité vs. placements à revenu fixe et fonds communs de placement.
Une boîte de style à revenu fixe fournit une représentation visuelle des caractéristiques de placement des placements à revenu fixe. Les boîtes de style à revenu fixe ont été créées par Morningstar et sont le plus souvent utilisées pour les fonds communs de placement. ... Ils aident également les investisseurs à classer et à choisir les investissements en fonction de certains critères d'investissement.
Cott Bond Box. Un boîtier électrique non conducteur extrêmement robuste conçu pour protéger les circuits de protection cathodique.
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