Principes de base de la planification successorale - Le minimum dont vous avez besoin pour vous assurer que vos souhaits sont exaucés

1. Quels sont les quatre facteurs importants de planification successorale?
2. Quels sont les documents de base sur la planification successorale?
3. Quels facteurs devriez-vous considérer lors de la planification de votre succession?
4. Liste de contrôle de la planification successorale?
5. Quels sont les quatre documents indispensables?
6. Que ne devriez-vous jamais mettre dans votre testament?
7. Will liste des actifs?
8. Quel est le meilleur logiciel de planification successorale?
9. Comment préparer une réunion de planification successorale?
10. Comment bâtissez-vous et gérez-vous votre pratique de planification successorale?

Quels sont les quatre facteurs importants de planification successorale?

Un plan successoral comprend quatre éléments principaux; ceux-ci comprennent un testament, un testament de vie et une procuration en matière de soins de santé, une procuration financière et une fiducie.

Quels sont les documents de base sur la planification successorale?

Les 4 documents de planification successorale les plus importants

• Une dernière volonté et un testament. En matière de planification successorale, avoir un testament et un testament est probablement la première chose qui vous viendra à l'esprit. ...
• Un document donnant une procuration. ...
• Une directive médicale préalable. ...
• Fiducie vivante révocable.

Quels facteurs devriez-vous considérer lors de la planification de votre succession?

Facteurs à considérer dans la planification successorale

• Liquidité. Il s'agit d'actifs qui peuvent être facilement convertis en espèces, avec un impact minimal sur le prix. ...
• Sentiment. Ce sont des actifs qui ont une valeur sentimentale, comme les propriétés personnelles et les maisons de vacances. ...
• Planification fiscale. Les taxes entrent également en jeu dans la planification successorale, ajoutant des complications et des dépenses.

Liste de contrôle de la planification successorale?

Cette liste de contrôle avant la mort mettra de l'ordre dans vos affaires

• Plus qu'une dernière volonté.
• Détaillez votre inventaire.
• Ajoutez vos actifs non physiques.
• Assemblez une liste de dettes.
• Faire une liste d'adhésions.
• Faites des copies de vos listes.
• Vérifiez votre compte de retraite.
• Mettez à jour votre assurance.

Quels sont les quatre documents indispensables?

Ce programme en ligne comprend les outils pour créer vos quatre documents indispensables:

• Volonté.
• Confiance révocable.
• Procuration financière.
• Procuration durable pour les soins de santé.

Que ne devriez-vous jamais mettre dans votre testament?

Types de biens que vous ne pouvez pas inclure lors de la rédaction d'un testament

• Propriété dans une fiducie vivante. L'un des moyens d'éviter l'homologation est de créer une fiducie vivante. ...
• Produit du régime de retraite, y compris l'argent provenant d'une pension, IRA ou 401 (k) ...
• Actions et obligations détenues par le bénéficiaire. ...
• Produit d'un compte bancaire payable au décès.

Will liste des actifs?

Voici quelques exemples d'actifs que vous devriez inclure dans votre testament, ainsi que les personnes que vous pourriez envisager de les laisser.

• L'argent qui devrait être utilisé pour payer les dettes impayées. ...
• Immobilier, y compris votre maison principale. ...
• Actions, obligations et fonds communs de placement. ...
• Propriété et actifs de l'entreprise. ...
• En espèces. ...
• Autres possessions physiques.

Quel est le meilleur logiciel de planification successorale?

Les 6 meilleurs créateurs de testaments en ligne de 2021

• Meilleur dans l'ensemble: Quicken WillMaker de Nolo & Confiance.
• Meilleur rapport qualité-prix: testaments juridiques américains.
• Idéal pour la facilité d'utilisation: la confiance & Volonté.
• Meilleur plan successoral complet: Total Legal.
• Meilleur gratuitement: faites votre propre volonté.
• Idéal pour apporter des changements: Rocket Lawyer.

Comment préparer une réunion de planification successorale?

Comment se préparer à votre premier rendez-vous de planification successorale

1. Remplissez le questionnaire d'admission de votre avocat. ...
2. Rassemblez vos documents financiers. ...
3. Apportez des copies de vos documents actuels de plan successoral. ...
4. Accords de divorce, accords prénuptiaux et autres contrats pertinents. ...
5. Choisissez vos exécuteurs testamentaires et agents de santé.

Comment bâtissez-vous et gérez-vous votre pratique de planification successorale??

Mise en route, étape par étape

1. Étape 1: Renseignez-vous. Bien sûr, la première étape pour démarrer une pratique de planification successorale est de vous renseigner sur le domaine du droit. ...
2. Étape 2: rédigez votre vision de la pratique. ...
3. Étape 3: Mettez toutes les pièces en place. ...
4. Étape 4: Identifiez votre client idéal et commencez à vous y rendre.